18家白酒上市公司半年营收1044亿,茅五洋泸汾古下半年准备这么干!

行业研究
酒业家团队  •  2018-09-03   原创
四大趋势透视半年报。



文丨酒业家团队

8月30日,随着最后一家白酒上市公司金种子半年报的出炉,中国白酒行业18家上市公司的半年度业绩全部揭晓。据酒业家记者统计,2018年上半年,18家白酒上市公司合力交出一份极为靓丽的成绩单,半年累计营收超过1000亿,达到1044.08亿,累计实现净利润达到352.88亿,且18家白酒上市公司中除了金种子外均实现了正增长。


在规模方面,今年上半年,营收超过20亿的酒企超过一半,有9家企业,其中超过30亿的有7家,超过50亿的有6家,超过百亿的有3家,贵州茅台以334亿的营收占据着榜首的位置。在增长方面,18家白酒上市公司均取得了正增长,有17家酒企在净利润方面实现正增长。

增速加快,净利大幅增长……四大趋势透视半年报

酒业家记者第一时间对18家白酒上市公司的半年报进行汇总整理,并从中解读出中国酒业发展的几大趋势:

一是增速明显加快。从总体规模来看,2017年,这18家上市公司的总营收为1608.74亿,总净利润为520.5亿,而今年仅半年总营收便达到1044.08亿,总净利润也达到了352.88亿。按照发展势头看,2018年,白酒上市公司实现的总营收和特别是净利润有望实现较快发展。

分开来看,今年上半年,18家白酒上市公司中,有13家的营收增速超过20%,其中超过30%的多达9家,超过40%的有4家,牛栏山和水井坊的增速更是超过了50%,牛栏山以62.29%的增速成为上半年的增长冠军。


在净利润方面,同比大幅度增长更是成为一种常态。净利润同比增长超过20%的酒企多达13家,其中有12家的增速超过了30%,有7家超过40%,有5家超过50%,水井坊、老白干和舍得酒业的净利润增速更是超过了100%。

此外,在18家白酒上市公司实现的1044.08亿总营收,352.88亿总净利润中,行业前三甲茅台、五粮液、洋河共计实现营收693.61亿,占比达到66.4%,共计实现净利润278.79亿,占比达到79%。

二是百亿阵营将大规模扩容。目前,在18家白酒上市公司中,仅有茅台、五粮液、洋河和泸州老窖4家,而从今年半年报来看,汾酒、牛栏山和古井贡酒三家有望在年底交出百亿答卷,如此一来,算上保健酒巨头劲酒在内,2018年中国酒业将出现8家百亿巨头。


三是高端、次高端的发力带动净利润的高增长。这一点从净利润方面可以看出来,在净利润增速较快的几家企业中,如古井贡酒、山西汾酒、水井坊、舍得酒业等,从这些企业的半年报中均可以看出其中高当产品的增速较快,从而带动净利润的较快增长。

四是拥有大品类优势的酒企实现较快增长。酱香酒品类的茅台,清香型品类的代表汾酒、兼香型品类的代表口子窖、馥郁香型品类的酒鬼酒,二锅头品类的牛栏山等企业不管是在营收还是在净利润指标方面,均实现了较快速度的增长。

产品、渠道、价格……茅五洋泸汾等18家企业下半年准备这样做!

对于上市公司的半年报来说,不仅要关注相关的经济指标,一些公司也会在半年报中透露其下半年的战略意图、市场布局等相关信息。酒业家记者对18家白酒上市公司的半年报进行梳理,将18家白酒上市公司下半年准备进行的市场动作进行整理,供各位经销商参考(按照2018上半年营收规模排序):

1. 贵州茅台

茅台在半年报中表示,业绩的提升主要是由于提价因素和销量的增加所致。对于下半年的工作,茅台将继续坚持“能快则快,不设上限,不留后路”的方针,更加注重工作安排的针对性、工作落实的有效性,按照“保目标、补短板、强后劲、谋长远”的主线,紧扣生产、销售、管理等重心任务,深入落实年度经营计划,全力推动公司发展再上新台阶。 

在市场方面,茅台在半年报中表示,今年上半年,茅台坚持站在讲政治的高度,不断优化策略和服务,着力提高供给的有效性,较好地平抑了供需矛盾,维护了市场平衡。对于下半年的市场工作,在茅台酒销售公司的半年工作会上,李保芳表示,下半年茅台酒的市场工作,要用心用情做高质量营销,要高度关注重要节点,全力保障市场供应;要高度关注来年市场,提早着手谋划安排;要高度关注市场动态,持续发力控价稳市。

茅台酒销售公司党委书记、董事长王崇琳在会上强调,要以“价格做稳、文化做深、管理做细、服务做优”为抓手做好下半年工作。要切实做好“紧平衡”下的市场管理,满足消费者需求。转变观念,以用户思维服务市场,做到能管善管敢管。其次是要研究建立市场督查的长效机制,着手成立市场督查部,把市场督查作为市场工作的检验器。

据酒业家记者了解,为稳定市场价格,确保供应,茅台方面也出台了五大措施,分别是在国庆中秋双节前向市场投放7000吨供应量,比重占到茅台全年供应量的1/4,保证供货量充足;允许专卖店和经销商于8月底前就执行9、10月份的计划,并要求省会城市的经销商必须提前执行,非省会城市经销商可以选择性执行;自8月份起,茅台年份酒不再占用经销商全年合同计划量;茅台云商40%的占比不再作为经销商年度考核数据;春节前经销商可提前执行2019年1-2月份计划。

2.  五粮液

在市场方面,今年上半年,五粮液坚持“强品牌、拓渠道、拉动销”的思路,使得品牌推广与宣传成效显著。同时其“百城千县万店”工程稳步推进,商家结构得到进一步优化。在系列酒品牌方面,实现了品牌“三聚焦”,品牌清理有序推进。

对于下半年的市场工作,五粮液在半年报中表示,将在销售方面,持续优化渠道结构,构建良性的市场价格体系。进一步加强对现有渠道的管控和服务,持续优化渠道结构,加快构建数字化营销。持续稳步推进“百城千县万店” 工程的落地实施,最终实现向终端营销、精细化营销、数字化营销转型,以应对不断变化的风险因素。

将继续坚持“稳定出厂价、提升市场价,建立符合市场规律的价格形成机制”,让品牌价值与供求关系共同作用,形成良性的市场价格体系,进一步提升经销商的利润,提振经销商信心。 

3.  洋河

洋河在半年报中表示,名酒企业快速增长,不断抢占高端、次高端市场份额,加剧了市场竞争程度,面对这样的形势,洋河将继续聚焦消费升级,持续提升产品力、品牌力和渠道力,继续强化竞争力。

今年下半年,将聚焦高端突破和团购突破,通过梦想汇和明星工程的打造,进一步积蓄营销增长势能;应用绵柔机理,增强绵柔认知力,进一步做好原酒品质提升;积极推进智慧化工厂项目,科学调度,联动市场、深化管理,进一步做好后勤保障提效;积极开展新零售领域创新研究,推进新营销业务全面试点落地,深入推进数字化运营取得实效。 

4.  泸州老窖

泸州老窖在半年报中表示,今年上半年,在坚持五大单品的战略框架下,通过国窖1573系列产品抢占高端市场,重塑企业与品牌形象;充分发挥老字号特曲、 6080特曲、窖龄酒各自优势,形成腰部支撑;把握大众产品竞争机遇期,力争实现头二曲大众市场覆盖率第一,强化塔基作用。

同时,在市场方面,科学谋划布局,实施市场攻坚。扩大区域市场会战规模,统一规划、统一配置、统一调度品牌团队及营销资源,推进市场精耕,整体成效显著;加强意见领袖和核心消费者的培育与争取;推动模式创新,规划建立电商品牌推广体系,开展消费者促销精准投放计划。 

可以预见的是,在五大单品的战略带动下,泸州老窖上半年取得了64.2亿的营收,同比增长25.49%,实现净利润19.07亿,同比增长34.08%,在后百亿时代的开局之年,泸州老窖开了一个好头,接下来,会继续坚持其产品和市场战略。

5. 牛栏山

牛栏山绝对是2018年白酒上市公司中最大的黑马,其销售业绩达到57.74亿,排名也上升到了第五位。其母公司顺鑫农业在半年报中表示,今年上半年,牛栏山在市场拓展方面,紧紧围绕四·五”战略部署,坚持以市场为导向,积极推进营销机制创新,强化终端建设管理,着力提升营销队伍素质,稳步推进泛全国化市场布局。

尤其是其多元化的产品结构为市场拓展提供了基础。牛栏山围绕清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列进行产品开发,形成了涵盖低、中、高数百余种单品,全力推广百年系列、珍品陈酿等产品,着力打造高中低端系列明星产品集群。

顺鑫农业在半年报中表示,未来,牛栏山将在18个亿元级省级市场的基础上,重点打造“样板市场群”,将在长三角、珠三角、华北、东北和西北,甄选并培育5-10个外阜重点市场,形成5-10亿元销售规模的省级样板市场。

6. 山西汾酒

2018年是汾酒深化改革的关键之年,汾酒也提出了进军百亿的目标,从半年营收50亿来看,汾酒有望在今年实现百亿。汾酒在半年报中表示,在市场方面主要加强了市场管控力度,同时深耕终端渠道建设。

具体体现在鼓励各区域做基础建设,提升了产品价格管控能力;夯实核心终端建设,逐步实现市场费用方案网络签批的全国化,不断扩大系统终端管理系统范围,基本实现了对各地终端情况的实时掌控,切实提高了大数据运用及信息分析的能力。

汾酒在半年报中表示,接下来将通过改革实现降本增效,通过调整产品结构及营销模式,多渠道拓展市场,提高汾酒的行业竞争能力和市场占有率。  

7. 古井贡酒

古井贡酒在半年报中表示,在市场营销方面,将筑牢安徽市场,加快河南市场建设,同时加大战略节点市场推广力度,建立品牌制高点,辐射全国。此外,将加快产品结构上移,向次高端和高端产品发力,继续采取“高举高打、举外打内、内外并举”的策略。 

古井也提出了在今年进军百亿的目标,在此前古井的双品牌复兴大会上,明确提出,古井正式开启全国化招商和发力次高端的两大战略,计划到2020年底,在全国布局6000家经销商网络。

据酒业家记者了解,目前,古井的全国化招商行动已经正式开启,首站在河南郑州已经成功举行,接下来,还将有一系列的全国化招商动作。

8. 今世缘

今世缘在今年上半年营收和净利润均实现了超过30%的增长,其半年23亿的营收也帮助今世缘在半年业绩中的排名取得上升。今世缘在半年报中表示,增长主要是因为出厂价100元以上的产品增长所致。

在市场营销方面,今世缘深化“五力工程”,高质量推进了营销融合。全面构建“品牌+渠道”双驱动营销体系,取得了良好成效,明确了三大品牌战略定位,聚焦主导产品,升级了今世缘省内典藏产品,统一了省内外主导产品形象。

9. 口子窖

口子窖在半年报中表示,今年以来,口子窖继续坚持一地一策的市场运作思路,支持重点市场快速形成基础,扶植培育市场走上快速发展轨道,整顿维持性市场秩序。其中在省内市场巩固提升基础面,深化渠道基础,紧盯高端市场份额,实现口子窖系列产品全覆盖,同时寻求中档以上产品的全面均衡化发展。

在省外市场则是以点带面,点状发展,板块化布局,一批具有实力、队伍的省内经销商进入省外重点区域发展,推进全国化市场的初步布局。

10. 迎驾贡酒

迎驾在半年报中表示,今年上半年,在市场营销方面进一步突出主渠道功能定位,以适应市场发展;加强城市公司组织职能发展,加速直营业务拓展,使其成为品牌宣传、销售引导的前沿和样板。

此外,以点带面,从线到面,加速布局生态洞藏系列等中高档产品;制定业务规范,重点突出主渠道的引导和操作,制定招商及客户发展奖励管理办法,鼓励招好商、招优商。在价格上,提高产品价格稳定性,对部分主导产品进行提价,对终端和消费者大力宣传,以保证和提高各级利润,促进产品的健康发展,推动市场量价齐升。

11. 老白干

老白干在半年报中表示,今年以来,在市场方面,衡水老白干继续实施聚焦战略,与乾隆醉酒携手深化河北核心区域市场建设,把资源和力量向消费者集中,加快营销转型。

通过婚宴、商务、地推、大型品牌会销等营销活动,着力构建“企业—消费者”一体化关系,通过免费品尝、品鉴会、演唱会、品牌会销、基地游等形式,形成口碑传播,拉近与消费者的距离,促进了公司白酒市场竞争力的不断提升。 

文王贡酒执行渠道拓宽战略,销售模式不断的升级优化,推进终端直达模式;武陵酒终端直达模式成效显著,终端合作意愿强烈、合作面不断扩展,核心竞争力不断提升;孔府家酒深耕渠道、精细化管理,以坚守基地市场、拓展电商、宴席新通路为抓手,产品优化升级,市场占有率稳步提升。

12. 水井坊

水井坊在半年报中表示,下半年,将进一步完善新型总代模式,支持和提升已有老总代模式,使不同经销模式的市场都能更适应业务发展。同时,持续聚焦核心门店,将资源集中在核心门店的动销拉动上,保持市场竞争力;关注其他类型门店的成长,以作为核心门店的基础和来源,确保业务健康可持续增长。此外,进一步推进电商业务的发展并不断完善 KA 的运作。 

将根据市场情况的变化,持续推进产品升级和结构完善,在现有产品的基础上推出更为高端化的产品,不断丰富产品线和强化高端品牌形象。另一方面,加强市场管理,使库存维持在合理水平,并积极关注各个市场价值链的变化,确保客户与公司共同发展,持续共赢。

13. 舍得酒业

舍得酒业在半年报中表示,下半年将进一步推动营销战略落地,按照以渠道建设为基础,消费者培育为中心的模式,推动“营销组织、薪酬考核、招商模式”三大变革。将进行营销组织的变革,建立“以渠道为基础,以消费者为核心”的营销模式,将现有舍得销售团队裂变为销售发展团队(负责经销商及终端渠道)及市场发展团队(负责消费者培育)。

将进行 招商模式变革,提升传统经销商准入门槛的同时,针对新市场将导入加盟商模式,加速核心产品的招商布局。通过厂家运作终端建立示范效应,吸引更多优质经销商加入,让新市场的发展又稳又快。

14. 伊力特

今年上半年,伊力特实施营销体系变革和经销商队伍改革,合理调整部分产品价格,优化市场供应结构。伊力特在疆外销售同比增长67.43%,高档酒同比增长30%,可见改革效果明显。

伊力特在半年报中表示,将加快企业主动走出去的步伐,加速构建经销商、直销加线上销售的三足鼎立销售模式,将酝酿打造以“壹号窖”为代表的升级换代产品,固化企业改革决心,为进一步打造伊力特核心单品奠定了基础。 

15. 金徽酒

在市场营销方面,金徽酒在半年报中表示,将继续围绕经销商培育市场、聚焦门店、聚焦核心消费者的终端营销策略。一是实施精准营销,强化“千网工程”,加大核心店、金网店建设,加强对经销商的管理、细化考核方式,维护市场,促进终端动销;二是省内成熟、成长性市场以世纪金徽五星和金徽十八年为主导,省外市场重点打造金徽正能量系列大单品,实现中高端市场大突破,围绕开拓中高端市场聚焦产品线、渠道和核心消费者;三是充分保障终端渠道利润并满足消费者需求,强化营销政策落地,做到贴心、周到、细致的服务。 

16. 青青稞酒

青青稞酒在半年报中表示,在渠道建设上,将继续坚持“扎根青海、拓展西北、布点全国”的策略,不断优化青海省内扁平化管理组织,以求达到高效的政策落地执行和强化对业务团队的管理能力。将强化餐饮终端经营、乡镇市场常态化运营,渠道布局更完整。

17. 金种子

今年上半年,金种子在省内持续渠道下沉,实施市场精细化运作,品牌持续提升;省外加大环安徽拓展,环安徽省份销售网络进一步强化。金种子在半年报中表示,下半年,将坚持以市场为导向,不断提高营销工作质量,持续优化产品结构,持续拓展市场网络,持续提升品牌口碑,提高市场竞争力。

18. 酒鬼酒

对于市场方面,酒鬼酒在半年报中表示,将继续聚焦核心战略市场,优化市场布局,继续推动渠道下沉,强化直控终端,推进终端核心店和售点网络建设。将继续实施品牌拉动战略,围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌核心价值链,推动品牌“高端引领、高优结构、高精定位、高效投入、高雅体验”。


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